Automatiza tus flujos de trabajo con ClickUp: guía paso a paso
La automatización se ha convertido en el nuevo nirvana para los flujos de trabajo empresariales. Esto es especialmente cierto cuando tienes tareas y procesos repetitivos que se deben realizar para alcanzar metas específicas. Estas tareas deben ejecutarse en un orden específico e incluso pueden programarse para que se realicen en un momento determinado.
Al automatizar tus flujos de trabajo, evitas la necesidad de manejar estos pasos manualmente. No solo hace que el flujo de trabajo sea más eficiente, sino que también lo hace más confiable. La automatización también elimina parte de la tediosidad para tu personal, lo que les permite ser más productivos.
Con ClickUp, puedes automatizar cosas como:
- Calificación de clientes potenciales entrantes
- Campañas de marketing por correo electrónico
- Incorporación de empleados
- Gestión de solicitudes de permiso de empleados
- Cuentas por pagar
- Gastos
- Asignación de tickets de servicio al cliente
- Actualizaciones de estado
Lo mejor es que las automatizaciones de ClickUp son siempre gratuitas, por lo que no tienes que comprar funciones adicionales para tu cuenta para usar esta característica.
Descubramos cómo se utilizan las automatizaciones en ClickUp.
Preguntas preliminares para hacer antes de aceptar un proyectoLo que necesitarás
Para usar las automatizaciones, solo necesitarás una cuenta de ClickUp y eso es todo. Vamos a trabajar.
Cómo agregar una automatización personalizada a ClickUp
Inicia sesión en tu cuenta de ClickUp y verás un botón de "Automatizar" cerca de la parte superior derecha de la ventana (Figura A).
Figura A
En el menú desplegable (Figura B), haz clic en "Agregar Automatización".
Figura B
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En la ventana emergente resultante (Figura C), primero debes seleccionar una Categoría de la navegación izquierda.
Figura C
Supongamos que queremos automatizar la asignación de tareas recién creadas. Para eso, haz clic en la categoría "Estados" y luego selecciona "Cuando se crea una tarea, cambio de asignatario". Deberías ver que tanto la columna "Cuando" como la columna "Entonces" se han completado para que "Tarea creada" esté ahora en "Cuando" y "Cambiar asignatario" esté en "Entonces" (Figura D).
Figura D
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Por supuesto, todavía tenemos que asegurarnos de que el flujo de trabajo realmente cambie la tarea al asignatario correcto. Para eso, haz clic en el botón "Asignar" y luego selecciona el asignatario que se agregará. Después de eso, puedes agregar otra Acción (si es necesario).
La única advertencia de agregar múltiples acciones a una automatización es que se requiere un Plan Empresarial, que cuesta $12/mes por miembro.
Después de personalizar tu automatización simple, haz clic en "Crear" (Figura E).
Figura E
6 pasos para crear un universo web y optimizar tu estrategia de marketing en líneaTu automatización personalizada está lista para usar y está habilitada de forma predeterminada. Puedes probar esto creando una nueva tarea y verás que se asignará automáticamente a quien elijas como el asignatario automático en la automatización.
Y así de fácil es crear automatizaciones personalizadas con ClickUp. Esta función te ayudará a mejorar significativamente la eficiencia y la confiabilidad de tus flujos de trabajo de ClickUp. Crea tantas automatizaciones como necesites, sé creativo con ellas y úsalas para que tu negocio sea más inteligente, ágil y productivo.
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