CFOs preocupados por la economía y los riesgos internos y externos: Encuesta Deloitte Q2 2022

Un trimestre puede traer muchos cambios. Los directores financieros no solo han tenido que enfrentar los desafíos de la recuperación de la pandemia y las interrupciones en la cadena de suministro, sino también preparar a sus organizaciones para la inflación en aumento, el incremento de las tasas de interés, la disminución de las oportunidades de empleo y las consecuencias continuas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

A eso se suman los impactos del cambio climático. No sorprende que las expectativas de los CFOs sobre las economías regionales hayan disminuido en el último año. Según la Encuesta de Señales del segundo trimestre de Deloitte sobre CFOs de las empresas Fortune 500, solo el 18% indica que espera que la economía de América del Norte sea mejor dentro de un año, en comparación con el 36% del trimestre anterior.

"Las evaluaciones de los directores financieros sobre las perspectivas financieras de sus propias empresas y las expectativas de crecimiento interanual para métricas clave en general se han vuelto más sombrías", dijo Steve Gallucci, socio gerente nacional del programa de CFOs de EE.UU. en Deloitte. "Menos CFOs se sienten más optimistas sobre las perspectivas financieras de sus empresas en comparación con hace tres meses, con un 27% este trimestre frente al 38% en el primer trimestre. Los CFOs también están moderando sus expectativas de crecimiento para los ingresos, las ganancias y los gastos de capital en comparación con el trimestre anterior".

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En contraste, esperan ligeros aumentos en los dividendos y los salarios nacionales, y proyectan que las contrataciones se mantendrán estables según la encuesta del primer trimestre, dijo Gallucci.

En América del Norte, el 52% de los CFOs calificaron la economía actual como buena o muy buena, una disminución desde el 64% en el primer trimestre.

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Hubo un porcentaje significativamente menor de CFOs que dijeron estar inclinados a asumir mayores riesgos, en comparación con el primer trimestre. Un poco más de un tercio (35%) de los CFOs dijo que ahora es un buen momento para asumir mayores riesgos, en comparación con el 47% en el Q1.

Con el enfoque actual en la sostenibilidad ambiental, a los CFOs se les hicieron varias preguntas sobre los esfuerzos de descarbonización de sus organizaciones y su papel en ellos. Los CFOs parecen estar involucrados activamente en estos esfuerzos. Esperan dedicar en promedio casi 10 horas al mes a dichos esfuerzos el próximo año, y anticipan que su organización financiera dedicará más de 109 horas en promedio al mes a los temas de descarbonización.

Los CFOs también dijeron que lo que más necesitan los equipos financieros es claridad en las metodologías y estándares de informes, junto con datos relevantes, para cumplir con los requisitos relacionados con la descarbonización.

Los costos más significativos que esperan asumir para cumplir con los objetivos de descarbonización de sus organizaciones son los gastos operativos y de capital. Transformar el modelo de negocio general de sus organizaciones y su cadena de valor también fue citado como la siguiente área de costos más significativa.

Economías globales más pesimistas

El estudio encontró que solo el 7% de los CFOs espera que la economía de Europa sea mejor en 12 meses, lo cual es una disminución abrupta desde el 26% en el primer trimestre del año. También expresaron expectativas más bajas sobre la economía de China en el próximo año, con un 19% esperando una mejora en comparación con el 31% en el trimestre anterior. De manera similar, los CFOs son más sombríos sobre el futuro de la economía asiática fuera de China y la de Sudamérica.

En contraste con el primer trimestre, el sentimiento de los CFOs hacia las cinco regiones económicas cubiertas en CFO Signals (América del Norte, América del Sur, Europa, China y Asia excluyendo China) empeoró tanto en las condiciones económicas actuales como en las futuras.

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Las evaluaciones de los CFOs sobre las condiciones económicas futuras de las economías regionales ya habían comenzado a disminuir el trimestre anterior y ahora han caído aún más en general. Según el informe, el 18% de los CFOs indicaron que esperan que la economía de América del Norte mejore en 12 meses, la proporción más baja desde el tercer trimestre de 2019.

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Principales riesgos internos

El talento, la retención y la ejecución de la estrategia son los principales riesgos internos identificados por los CFOs, según el estudio. Específicamente, los CFOs están preocupados por encontrar el talento adecuado para impulsar las inversiones tecnológicas.

El rendimiento financiero, la transformación, los problemas en la cadena de suministro, los desafíos operativos y los costos crecientes también figuran entre los riesgos internos que más preocupan a los CFOs este trimestre, al igual que obtener capital en medio del aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Los CFOs citaron la inflación y las preocupaciones económicas más amplias, junto con la geopolítica, como los riesgos externos que más les preocupan. "Sin un final claro a la vista para la Gran Renuncia, los CFOs siguen enfrentando desafíos significativos para reclutar y retener talento", dijo el informe. "Las preocupaciones sobre la inflación salarial, el estado de ánimo de los empleados y el regreso al trabajo se suman a sus preocupaciones".

La guerra entre Rusia y Ucrania y otros problemas geopolíticos también están en lo más alto de la lista de riesgos externos de los CFOs.

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Deloitte reveló que participaron un total de 97 CFOs: el 72% de empresas públicas y el 28% de empresas privadas. Los encuestados provienen de los Estados Unidos, Canadá y México, y la gran mayoría son de empresas con más de $1 mil millones en ingresos anuales. La encuesta del segundo trimestre de 2022 estuvo abierta del 2 al 16 de mayo de 2022.

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