Cómo usar parámetros de campo en Power BI para mejorar la experiencia visual

Las rebanadoras (slicers) y los filtros son herramientas excelentes para los usuarios finales de Power BI, pero tienen ciertas limitaciones. No se puede agregar cualquier columna a una rebanadora o filtro y ocupar espacio, entonces ¿qué alternativas están disponibles?

En 2022, Power BI agregó parámetros que permiten a los diseñadores combinar columnas de diferentes tablas y columnas que no forman parte de la visualización original. Esto significa que puedes utilizar un parámetro en lugar de varias rebanadoras para brindar a los usuarios una experiencia similar.

En este tutorial, te mostraré cómo agregar un parámetro de campo a una visualización de Power BI. Lo compararemos con una rebanadora limitada para que puedas ver claramente las ventajas de utilizar parámetros. Para este tutorial, estoy utilizando Power BI en un sistema Windows 10 de 64 bits. El archivo de demostración es de AdventureWorks y se puede descargar desde GitHub aquí.

Cómo habilitar la función de parámetro de campo

Técnicamente, un parámetro es algo que pasas, generalmente un valor pasado a un fragmento de código. Es similar en Power BI, pero estás pasando un valor a una visualización.

Los parámetros son similares a las rebanadoras y filtros, permitiendo al usuario final actualizar una visualización de Power BI. Sin embargo, son más robustos, ya que el usuario final cambia dinámicamente las columnas subyacentes incluso si no forman parte de la visualización.

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Antes de poder crear un parámetro, debes habilitar la función. Afortunadamente, hacerlo es fácil. Después de abrir el archivo Power BI (.pbix), sigue estos pasos:

1. Haz clic en la pestaña Archivo.
2. Selecciona Opciones y configuración en el panel izquierdo.
3. Elige Opciones.
4. Selecciona Características de vista previa.
5. Marca la opción Parámetros de campo (Figura A).

Figura A

1. Haz clic en Aceptar. Esto no funcionará si omites este paso.

Cómo crear la visualización

Power BI ofrece dos tipos de parámetros: campos y rango numérico. Vamos a crear un parámetro de campos que permita al usuario final actualizar la visualización mostrada en la Figura B, basada en la región y los montos de ventas en AdventureWorks.

Figura B

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Para crear la visualización, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el gráfico de columnas agrupadas en el panel de Visualizaciones.
2. Usando el panel de campos, expande la tabla de Ventas y marca Monto de ventas.
3. Expande la tabla de Territorio de ventas y marca Región.

Actualización de la visualización con rebanadoras

Ahora, supongamos que el usuario final desea actualizar esta visualización por categoría de producto y país. Primero, intentemos con una rebanadora:

1. Si la visualización está seleccionada, haz clic en cualquier lugar fuera de ella para deseleccionarla.
2. En el panel de Visualizaciones, haz clic en Rebanadora.
3. Si es necesario, expande la tabla de Territorio de ventas.
4. Marca País (Figura C).

Figura C

La rebanadora funciona bien, pero ahora es el momento de agregar una segunda rebanadora para la categoría de producto:

1. Si la visualización está seleccionada, haz clic en cualquier lugar fuera de ella para deseleccionarla.
2. En el panel de Visualizaciones, haz clic en Rebanadora.
3. Expande la tabla de Producto y marca Categoría.

Ambas rebanadoras funcionan como se esperaba, pero tu caso de uso requiere dos. ¿Por qué no utilizar un parámetro en su lugar?

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Cómo crear un parámetro de campo

No es necesario agregar dos rebanadoras a la visualización. Un solo parámetro puede hacer el trabajo, reduciendo el espacio utilizado. En este ejemplo simple, puede no parecer necesario, pero en un panel ocupado, tú y el usuario final pueden beneficiarse de las operaciones simplificadas de un parámetro.

Ahora, crearemos un parámetro de campo que se actualice por categoría y país:

1. Haz clic en la pestaña Modelado.
2. Haz clic en el menú desplegable Nuevo parámetro.
3. Elige Campos en el menú desplegable.
4. En el diálogo resultante, Power BI establece la primera opción en Campos y nombra el parámetro. Cambia su nombre a Parámetro de ventas. Cuando trabajes con tus propios datos, querrás utilizar un nombre significativo.
5. A la derecha, expande la tabla de Producto y marca Categoría.
6. Expande la tabla de Territorio de ventas y marca País.
7. Desmarca la opción Agregar rebanadora a esta página (Figura D).

Figura D

1. Haz clic en Crear.

Power BI agrega el parámetro de campo al panel de Campos, como se puede ver en la Figura E. También se puede ver el código DAX utilizado para crear el parámetro. Si es necesario, se puede modificar este código para actualizar el parámetro.

Figura E

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Con el parámetro agregado al panel de Campos, ahora puedes agregarlo a la visualización de la siguiente manera:

Cómo implementar el parámetro

Los parámetros se agregan a las visualizaciones como rebanadoras siguiendo estos pasos:

1. Si la visualización de columna está seleccionada, haz clic en cualquier lugar fuera de la visualización para deseleccionarla.
2. En el panel de Visualizaciones, haz clic en Rebanadora.
3. En el panel de Campos, expande el Parámetro de ventas.
4. Marca la columna Parámetro de ventas para agregarla a la visualización de la rebanadora.

Ahora que el parámetro está en el panel de Campos, puedes agregarlo a la visualización de la siguiente manera:

1. Selecciona la visualización de columna.
2. Arrastra la columna Parámetro de ventas al compartimento del eje X (Figura F).

Figura F

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Antes de probar el parámetro, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Al agregar el parámetro al gráfico, has actualizado un poco la visualización. Además, Power BI ha agregado una nueva leyenda a la visualización, basada en el parámetro. Se actualiza con el eje X porque ese es el compartimento en el que se encuentra el parámetro.

Cómo utilizar las rebanadoras de parámetros

Utilizar las rebanadoras de parámetros es fácil, ya que se usan de la misma manera que una rebanadora tradicional. Simplemente haz clic en Categoría o País en la rebanadora. A partir de ahí, puedes agregar rápidamente una nueva dimensión a la visualización original.

La Figura G muestra la visualización después de marcar Categoría. Los colores de las columnas se coordinan con la nueva leyenda: las bicicletas generan la mayor cantidad de ingresos en todas las regiones y los accesorios son los artículos que generan menos ingresos.

Figura G

La Figura H muestra las ventas por país: la región Suroeste genera la mayor cantidad de ingresos. Utilizando la leyenda, se puede ver que la región se encuentra en Estados Unidos.

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Figura H

Consideraciones finales para los usuarios de Power BI

Una cosa que no discutimos son las relaciones entre tablas. Utilizar un parámetro para combinar columnas de diferentes tablas es imposible si no hay una relación para respaldarlas. Lo más probable es que esto esté en su lugar, pero si no puedes crear la visualización o un parámetro para actualizarla, revisa las relaciones. Si este es un archivo nuevo de Power BI, es posible que debas crear relaciones entre las tablas en cuestión.

Cuanto más opciones tenga el usuario final para controlar las visualizaciones, mejor. Los diseñadores pueden ofrecer esas oportunidades al incluir el tipo correcto de función de filtrado. Las rebanadoras son buenas, pero los parámetros son una solución mejor cuando estás trabajando con un panel ocupado.

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