Es a prueba de recesión la nube Microsoft

Esta semana, Microsoft, Alphabet y Amazon informan sus ganancias, lo que nos da la primera pista sobre si la nube es verdaderamente a prueba de recesiones.

Encuestas recientes a los CIO sugieren que las empresas son renuentes a recortar costos en seguridad y nube en tiempos de recesión, pero a veces hay una brecha entre las respuestas de las encuestas y las realidades presupuestarias. Como sugirió el Wall Street Journal: "Incluso la nube puede mojarse". Y hasta ahora, cada uno de los líderes del mercado de la nube está informando muchas dificultades, por así decirlo.

Aún así, no deberíamos dejarnos llevar por los resultados iniciales, ya que es de esperar que incluso los gastos "seguros" como la nube y la seguridad sufran una disminución a corto plazo, ya que las empresas, lidiando con una difícil economía macro, frenen su inversión. La pregunta real es si esa pausa durará. Para temas como la computación en la nube, la respuesta es casi con certeza "no".

Pero primero, las malas noticias sobre las ganancias de la nube

Alphabet y Microsoft informaron ambas ganancias inferiores a las esperadas esta semana. Para Alphabet, los ingresos de Google Cloud fueron de $6.28 mil millones, creciendo un 37% interanual, lo que representa una desaceleración del crecimiento en comparación con el 44% del primer trimestre. Es importante tener en cuenta que Google Cloud, al igual que Microsoft, no se puede comparar fácilmente con los ingresos de AWS, ya que cada una de las tres empresas incluye cosas muy diferentes en sus respectivas categorías de "nube".

Microsoft aumentó sus ingresos de Azure en un 40%, en comparación con el 46% trimestral anterior. Amazon informará sus resultados el jueves 28 de julio.

Algunas de estas aparentes desaceleraciones del crecimiento en realidad no lo son. A medida que los ingresos de la nube aumentan, la tasa de crecimiento necesariamente disminuye, aunque los ingresos totales y la demanda continúen en aumento. Pero asumamos que una parte importante de la menor tasa de crecimiento se debe a una demanda más baja.

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Esto está bien: es normal. Dada la situación macroeconómica, sería extraño no ver al menos una breve pausa mientras las empresas evalúan la situación macroeconómica y determinan cómo desean alcanzar sus microobjetivos como la transformación digital. En la llamada de ganancias de Alphabet, la directora financiera Ruth Porat citó "la incertidumbre en el entorno económico global" como una de las razones de la caída de sus ganancias.

Y, sin embargo, al momento de escribir esto poco después del cierre de los mercados, las acciones prácticamente de todas las compañías de la nube están subiendo. ¿Por qué? Porque las cosas no fueron peores y porque el futuro es brillante.

Y ahora, las buenas noticias sobre las ganancias de la nube

En una nota de investigación de Credit Suisse sobre Microsoft Azure, disponible para sus clientes inversionistas, dice lo siguiente sobre las perspectivas de crecimiento:

Después de la crisis financiera global, el enfoque del cambio estuvo en la capa de aplicaciones, con la adopción de SaaS. Creemos que (1) el enfoque actual del cambio está en las capas de infraestructura y plataforma de la pila tecnológica, combinado con (2) la entrega demorada de hardware en las instalaciones de las empresas debido a las interrupciones en la cadena de suministro y (3) la potencial reducción de los presupuestos de TI, ambos acelerando el arrendamiento en lugar de la compra. Esto resultará en (A) una mayor resiliencia de la demanda a corto plazo para IaaS y PaaS durante la incertidumbre económica, similar a la resiliencia del crecimiento impulsado por la penetración de SaaS durante la crisis de la deuda europea directamente después de la crisis financiera global, y (B) un crecimiento sólido y sostenible durante el resto de la década.

En resumen, sin importar los tropiezos a corto plazo de las ganancias de los proveedores de la nube, las perspectivas a largo plazo son muy prometedoras. Sí, es posible que los clientes recorten gastos a corto plazo, pero una forma clave en la que lo harán es a través de instancias reservadas para bloquear precios favorables. De hecho, la nube fue creada precisamente para momentos como este, cuando la incertidumbre favorece a los modelos de consumo y precios de "paga según uses" y elásticos. Incluso empresas que normalmente no se asocian con la nube, como SAP, han mostrado un fuerte crecimiento en la nube (un 34% y ahora es la mayor fuente de ingresos de la compañía).

Si la pandemia aceleró la transformación digital, es posible que una recesión mundial la impulse aún más. No porque la nube sea una forma sexy y cool de hacer negocios, sino precisamente porque se ha convertido en la forma más confiable de realizar inversiones en tecnología de la información en tiempos de incertidumbre.

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