Cómo personalizar las pestañas en Zoho Projects para mejorar tu flujo de trabajo

Desde hace años he estado utilizando los productos de Zoho y he descubierto que siempre se encuentran a la vanguardia en cuanto a funciones y características. Por ese motivo, cuando empecé a explorar Zoho Projects, no me sorprendió en lo más mínimo que esta plataforma fuera perfectamente capaz de reemplazar mis herramientas habituales para la gestión de proyectos.

Un aspecto de Zoho Projects que le da ventaja es su capacidad de personalización. Incluso dentro de cada vista, puedes modificar el diseño para adaptarlo a tu flujo de trabajo. Un ejemplo claro son las pestañas en la parte superior de la ventana, las cuales te permiten cambiar rápidamente entre el Panel de control, Tareas, Gráficos y reportes, Documentos, Hitos, Hojas de tiempo, Problemas y Usuarios.

Pero, ¿qué sucede si no utilizas todas esas vistas? ¿Y si hay otras que te gustaría acceder con regularidad? Para eso, Zoho también tiene una solución. Con unos pocos clics, puedes personalizar las pestañas que quieres ver en tus Espacios de trabajo. Permíteme mostrarte lo fácil que es personalizarlas y así hacer tu experiencia con Zoho Projects aún más eficiente.

Lo que necesitarás para personalizar tus pestañas en Zoho Projects

Para realizar estos cambios, necesitarás una cuenta válida de Zoho Projects. Puedes utilizar tanto la versión gratuita como la de pago, ya que esta personalización está disponible para ambas. Con tu cuenta lista, comencemos a personalizar.

Cómo personalizar tus pestañas en Zoho Projects

Inicia sesión en tu cuenta de Zoho Projects y dirígete al Espacio de trabajo que quieres personalizar. En esa página, deberías ver una fila de pestañas cerca de la parte superior (Figura A).

Figura A

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Haz clic en el menú de tres puntos que se encuentra a la derecha de las pestañas y, desde el menú emergente (Figura B), selecciona Organizar pestañas.

Figura B

En el menú emergente resultante (Figura C), puedes habilitar o deshabilitar las distintas pestañas tanto para los usuarios del portal como para los usuarios del cliente. También puedes actualizar la selección solo para los proyectos actuales o para todos los proyectos que crees en el futuro.

Figura C

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Si haces clic en la pestaña de Usuarios del cliente, verás que hay menos opciones (Figura D).

Figura D

¿Por qué la diferencia?

• Usuarios del portal: Miembros del equipo.
• Usuarios del cliente: Usuarios externos con los que tu equipo trabaja.

Ciertamente no quieres que los usuarios del cliente tengan acceso a hojas de tiempo y usuarios, ya que esa es información que no necesitan.

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Realiza tus selecciones y haz clic en Guardar. Deberías ver de inmediato que la opción de Pestañas de vista solo muestra lo que necesitas ver y nada más.

Un flujo de trabajo más eficiente

Eso es todo lo que necesitas para mejorar tu flujo de trabajo en Zoho Projects. No se trata de un cambio radical, pero cualquier cosa que te ayude a trabajar de forma más inteligente debe verse como un cambio positivo. Personaliza tus pestañas en Zoho Projects y disfruta de un flujo de trabajo más eficiente.

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