Cómo utilizar las nuevas Routing Forms de Calendly para optimizar tus citas
Calendly es un servicio de programación de citas en línea para individuos, equipos y empresas que recientemente lanzó una nueva característica de productividad llamada Formas de Enrutamiento. Esta característica de Calendly hace que el proceso de reserva de clientes sea más eficiente y centrado en el cliente.
Cómo funcionan las Formas de Enrutamiento de Calendly
La función de Formas de Enrutamiento de Calendly te permite crear un formulario para clientes con un mínimo de preguntas de selección (cuantas menos, mejor) - cómo el cliente responde a esas preguntas determinará si y con quién se le asignará una cita. Esto te permite calificar a los clientes antes de que reserven una cita y reduce las posibilidades de que tu empresa pierda oportunidades.
Cómo crear una Forma de Enrutamiento de Calendly
Primero, crea una cuenta en Calendly. Luego, inicia sesión en tu cuenta y haz clic en la pestaña de Formas de Enrutamiento en la ventana principal (Figura A).
Figura A
En la ventana resultante, haz clic en Nueva Forma de Enrutamiento (Figura B).
Figura B
Cómo configurar y optimizar tu tablero Kanban con ProductboardAsigna un nombre al nuevo formulario y, cuando se te solicite, haz clic en Agregar una Pregunta (Figura C).
Figura C
Cuando hagas clic en Agregar una Pregunta, se te mostrará un menú desplegable donde podrás seleccionar:
- Nombre
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
- Menú desplegable
- Botón de radio
- Respuesta corta
- Párrafo
Por ejemplo, digamos que quieres crear un formulario que permita a un cliente o usuario agregar su nombre, dirección de correo electrónico y el motivo de la cita. Para ello, primero seleccionarías "Nombre" en el menú desplegable. Configura la pregunta - cada una tendrá diferentes opciones - y haz clic en Guardar (Figura D).
Figura D
Adiós a Internet Explorer: Microsoft deja de dar soporte al navegador que dominó la web durante añosAgrega más preguntas para completar tu formulario según tus preferencias y haz clic en Siguiente (Figura E).
Figura E
En la siguiente ventana, puedes definir la lógica de enrutamiento que determinará hacia dónde se enviará la solicitud de reserva (Figura F).
Figura F
Cómo creas la lógica de enrutamiento dependerá de las preguntas que hayas agregado. Por ejemplo, puedes enrutamiento a un evento como una reunión de 30 minutos basado en un dominio específico.
Podrías tener clientes de una empresa específica que utilizan el mismo dominio. Puedes configurar la lógica de enrutamiento para que solo las solicitudes de reserva que incluyan su dominio sean enrutadas a la reunión de 30 minutos (Figura G).
Google Workspace: Mejoras en resúmenes inteligentes y mejoras en reuniones webFigura G
En nuestro ejemplo, todos los casos que no incluyan el dominio example.com serán enrutados a un mensaje personalizado que podrás editar.
Una vez que hayas terminado, haz clic en Guardar Ruta y luego en Formulario Público. Se te proporcionará un enlace que podrás compartir o incrustar en tu sitio web.
Y eso es todo lo que necesitas hacer para agregar una Forma de Enrutamiento a Calendly y así poder evaluar a las personas antes de que puedan reservar citas en tu calendario.
Prueba Calendly
Si estás buscando una excelente forma de filtrar a aquellos que no deberían estar ocupando tu calendario ya ocupado, Calendly ha creado una solución práctica. Prueba las Formas de Enrutamiento y descubre si hace tu vida de reservas en el calendario más eficiente.
Calendly ofrece una cuenta gratuita para uso básico y cuentas pagas para agregar funciones como automatización, personalización, integración y colaboración.
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