Cómo integrar HubSpot y Jira: una guía paso a paso para mejorar la eficiencia y productividad

HubSpot y Jira son dos herramientas bastante populares en el mercado. Jira es una plataforma de seguimiento de problemas, mientras que HubSpot es una potente herramienta de CRM. Es evidente que estas dos herramientas pueden trabajar juntas para potenciar a tus equipos y lograr grandes cosas.

Esta integración ofrece diversos beneficios, tales como:

• Integración de tickets de HubSpot Service Hub con Jira
• Visibilidad de los problemas de Jira por parte de todos los equipos
• Generación automatizada de informes de tickets y problemas

Mediante la combinación de Jira con HubSpot, Jira se integra con los flujos de trabajo de marketing y ventas de HubSpot, así como con los informes de servicio, la generación de tickets y los flujos de trabajo.

La integración se lleva a cabo a través de una aplicación de HubSpot que ofrece tres niveles de precios:

• Gratis: Hasta 10 usuarios, permisos avanzados, tableros scrum y kanban, lista de tareas pendientes, informes ágiles, flujos de trabajo personalizables, hojas de ruta, aplicaciones e integraciones, 2 GB de almacenamiento de archivos y soporte de la comunidad.
• Estándar: $7.00/mes — incluye todo lo del nivel gratuito, acceso anónimo, registros de auditoría, soporte estándar 9-5 y 250 GB de almacenamiento de archivos.
• Premium: $14/mes — incluye todo lo del nivel Estándar, garantía de tiempo de actividad del 99%, almacenamiento ilimitado y soporte premium 24/7.

A continuación, te guiaré sobre cómo integrar estas dos plataformas.

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Lo que necesitarás para integrar HubSpot y Jira

Como probablemente ya hayas imaginado, lo único que necesitarás para que esta integración funcione es tener una cuenta tanto en HubSpot como en Jira. En el caso de HubSpot, debes iniciar sesión como usuario con permisos para utilizar el App Marketplace.

Cómo integrar HubSpot con Jira

Asegúrate de iniciar sesión en tus cuentas de HubSpot y Jira en el mismo navegador web. Una vez hecho esto, ve a HubSpot y haz clic en el ícono del App Marketplace que se encuentra a la izquierda del nombre de tu empresa (Figura A).

Figura A

En la ventana emergente resultante (Figura B), haz clic en App Marketplace.

Figura B

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En la página resultante, busca Jira y haz clic en la entrada del HubSpot Certified App. Luego, verás un botón de Instalar App (Figura C).

Figura C

Haz clic en Instalar App y, cuando se te solicite, haz clic en Aceptar en la ventana emergente para autorizar la integración con Jira.

Cómo utilizar la integración

En HubSpot, haz clic en el menú desplegable de Servicio en la parte superior de la página y selecciona Tickets. En la página resultante, haz clic en cualquier ticket que ya hayas creado o crea uno nuevo con fines de prueba.

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En el panel derecho del ticket, haz clic en Asociar problema de Jira (Figura D).

Figura D

En la ventana emergente de Asociar problema de Jira (Figura E), haz clic en el menú desplegable Elegir problema de Jira y selecciona el problema que deseas asociar con el nuevo ticket.

Figura E

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Cuando hagas clic en el menú desplegable, deberás realizar una búsqueda, ya que no se autocompletará con los problemas de Jira. Además, si tienes una gran cantidad de problemas de Jira para filtrar, la búsqueda es la mejor opción. Una vez que hayas encontrado el problema que deseas asociar, selecciona la casilla opcional para Sincronizar notas del ticket y luego haz clic en Adjuntar problema de Jira.

Ten en cuenta: Si no encuentras el problema de Jira que estás buscando, siempre puedes crear uno directamente desde el ticket de HubSpot haciendo clic en Crear nuevo problema de Jira.

¡Y eso es todo! Acabas de integrar HubSpot y Jira para obtener un flujo de trabajo mucho más eficiente y productivo. Disfruta de esa nueva potencia y flexibilidad.

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