Cómo agregar gestión de proyectos a ODOO: una guía paso a paso

Incluir la gestión de proyectos en tu solución de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) ya es posible gracias a ODOO, una plataforma que te permite llevar la administración de tus recursos al siguiente nivel. En este artículo te mostraremos cómo instalar y utilizar la herramienta de Gestión de Proyectos en ODOO, para que puedas aprovechar al máximo esta potente solución.

Características de la Herramienta de Gestión de Proyectos

• Kanban boards
• Tareas
• Informes
• Filtros
• Agrupación
• Favoritos

Aunque esta herramienta puede que no incluya todas las características que necesitas para la gestión de proyectos, los Kanban boards por sí solos ya valen la pena. Son muy fáciles de usar, te permiten crear múltiples tableros y ofrecen la posibilidad de arrastrar y soltar tarjetas. Estas tarjetas incluyen información sobre clientes, fechas límite, etiquetas, subtareas, mensajes y notas de registro, entre otras opciones.

¿Qué necesitas?

Lo único que necesitas para utilizar esta herramienta es una instancia de ODOO en funcionamiento y un usuario administrador. ¡Eso es todo! A continuación, te mostraremos cómo instalar la aplicación necesaria y empezar a utilizarla.

Cómo instalar la herramienta de Gestión de Proyectos

Accede a tu instancia de ODOO y haz clic en el icono de cuatro cuadrados en la esquina superior izquierda. En el menú emergente que aparece, selecciona "Aplicaciones" (Figura A).

El menú de ODOO te permite acceder a la instalación de nuevas aplicaciones.

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En la pantalla resultante, busca "Proyecto" y verás la única aplicación que necesitas instalar (Figura B).

Instalando la aplicación de Proyecto en ODOO.

Haz clic en "Instalar" y ODOO se encargará del resto.

Primeros pasos con la herramienta de Gestión de Proyectos

Una vez completada la instalación, verás "Proyecto" en el menú. Haz clic en esa entrada para abrir la nueva herramienta de Gestión de Proyectos. Probablemente verás algunos proyectos preconfigurados que puedes utilizar como ejemplos (Figura C).

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He creado un proyecto para acompañar a los ejemplos.

Crea un nuevo proyecto o abre uno de los ejemplos para ver cómo funciona esta nueva adición (Figura D).

Uno de los proyectos de ejemplo encontrados en la aplicación de Proyecto.

Antes de empezar a crear nuevos proyectos, te recomendamos hacer clic en "Configuración" en la parte superior de la pantalla y crear primero nuevos Tipos de Actividad (como correos electrónicos, llamadas, tareas y subir documentos), así como Etiquetas (como Errores, Funcionalidades, Experimentos, Usabilidad, Interno, Externo). Tanto los Tipos como las Etiquetas se utilizarán en tus tarjetas. También puedes crear estos elementos desde una tarjeta, para que no tengas que hacerlo desde la sección de Configuración.

En definitiva, la herramienta de Proyectos de ODOO puede que no incluya todas las funcionalidades que necesitas, pero sin duda es una gran adición para mejorar la eficiencia, productividad y gestión de recursos de tu empresa.

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