Consejos y herramientas para la migración de datos en Salesforce
Salesforce, aunque se conoce principalmente por sus capacidades de CRM, es un enorme ecosistema de software basado en la nube que sirve a una variedad de funciones empresariales. Ya sea que estés buscando construir y nutrir relaciones con los clientes o desarrollar análisis de datos más inteligentes para tu negocio, Salesforce ofrece una plataforma unificada que puede ayudar a tu equipo a gestionar todo tipo de tareas de ventas, marketing, servicio y operativas.
Pero para muchas empresas que están listas para empezar con Salesforce, el mayor obstáculo es transferir todos sus activos de datos más valiosos a la plataforma de manera que tenga sentido. Migrar datos a Salesforce puede ser una tarea enorme, pero con las herramientas y recursos adecuados, tu equipo puede migrar con éxito grandes lotes de datos a la plataforma.
¿Cómo se migra datos en Salesforce?
Aunque existen otras herramientas y soluciones para la migración de datos en Salesforce, las hojas de cálculo son el principal vehículo a través del cual los datos se migran hacia y desde Salesforce. Especialmente para lotes de migración grandes, las hojas de cálculo permiten agregar múltiples líneas de datos a tu sistema objetivo al mismo tiempo.
El primer paso en este tipo de migración en Salesforce es decidir qué datos deseas migrar hacia o desde Salesforce. ¿Solo deseas migrar la información de contacto de tus clientes o deseas migrar detalles adicionales sobre su perfil de comprador y actividades de compra? Dependiendo de la mezcla de datos estructurados y no estructurados con los que estás trabajando, así como las propiedades y campos de tus sistemas actuales y de destino, simplemente configurar tu hoja de cálculo con los campos correctos probablemente será la mayor parte de tu trabajo de migración.
Después de completar tu migración, querrás realizar una prueba de calidad completa, revisando tus recuentos de registros para asegurarte de que todos los registros de datos se hayan transferido correctamente al nuevo sistema. Verifica si hay campos faltantes o campos duplicados o modificados de alguna otra manera durante el proceso.
Nuevo estándar nacional de gobernanza de datos para proyectos de transformación digital en CanadáMejores prácticas para migrar datos en Salesforce
Comprende tu caso de negocio y las expectativas de los usuarios
Muy a menudo, existe la tendencia a emprender una migración de sistema o datos sin comunicarse primero con los usuarios finales para comprender completamente lo que necesitan del sistema. Si no te reúnes con los usuarios internos para comprender a fondo sus casos de uso de datos empresariales, podrías terminar migrando muchos datos que los usuarios rara vez utilizan, mientras que te pierdes datos que son críticos para sus proyectos.
En tus sesiones de definición de requisitos con los usuarios finales, asegúrate de cubrir por completo qué campos de datos deben ser modificables, de solo lectura o campos clave. A nivel de detalle de un solo campo de datos, esto garantizará que estés en el objetivo con lo que necesitan los usuarios y que no transformes los datos de una manera que los haga inutilizables.
Solventa problemas de calidad de datos
Si tienes dudas sobre la integridad o calidad de los datos que vas a exportar o importar en Salesforce, tómate el tiempo para limpiar los datos primero. Lo último que querrás hacer es propagar datos de baja calidad en todos tus sistemas, lo que podría provocar frustración de los usuarios y decisiones comerciales erróneas. Aunque este paso podría retrasar el inicio inicial de tu migración de Salesforce, es la forma más efectiva de evitar volver a hacer todo el trabajo más adelante.
Elige una herramienta de migración de datos que se ajuste a tus necesidades
Existen muchas herramientas de migración de datos que se pueden utilizar para migrar datos hacia y desde Salesforce. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, algunas herramientas funcionan increíblemente bien siempre y cuando solo tengas un número limitado de registros de datos para migrar.
También existen herramientas de migración de datos que pueden migrar grandes cantidades de datos, pero pueden costar más o requerir capacitación y experiencia adicional para operarlas. El precio y el soporte del proveedor también son factores clave a considerar al seleccionar una herramienta de migración de Salesforce.
Casos de uso para la migración de datos en Salesforce
Si estás en el servicio al cliente, una herramienta de CRM como Salesforce es excelente para mostrar fácilmente qué productos se están vendiendo y cuáles están en declive, lo que ayuda a tu equipo a anticipar las necesidades de servicio. Además, puedes importar datos de servicio al cliente y devoluciones de productos en Salesforce para informar al personal de ventas sobre los productos con altas tasas de devolución y fallas, y qué clientes se ven afectados.
Zero-Copy Integration: La nueva forma de integrar datos sin copias y redundanciasSalesforce facilita mucho el contacto directo con los clientes y prospectos a través de la plataforma, lo que permite a tu equipo ver el historial del cliente con la empresa y lo que funciona o no funciona para sus necesidades de compra específicas.
Si te dedicas al desarrollo de productos, la visibilidad que Salesforce proporciona sobre los ingresos impulsados por productos puede ayudarte a definir tu estrategia de desarrollo de productos futuros. Si los datos de CRM de Salesforce también incluyen informes del servicio al cliente y devoluciones de productos, podrás ver qué productos y componentes de productos están fallando para poder reformular tus diseños.
Por estas y muchas otras razones, es importante poder migrar tus activos de datos más importantes a Salesforce. Esto hace posible que todos tus equipos consideren los datos históricos sobre los clientes y las compras al tomar decisiones sobre la dirección futura del negocio.
Herramientas de migración de datos en Salesforce
Existen diversas herramientas de ETL, integración de datos y migración de datos en el mercado que pueden facilitar las migraciones de datos hacia y desde Salesforce. Estas son algunas de las principales herramientas de migración de datos de Salesforce que debes considerar para tu negocio:
Salesforce Data Loader
La herramienta gratuita Salesforce Data Loader permite insertar, actualizar, agregar y eliminar datos de Salesforce, y utiliza una API que facilita el movimiento de datos a Salesforce. Los usuarios de Windows también tienen la opción de usar la línea de comandos para una mayor automatización.
isyncSF
isyncSF es una aplicación nativa de Salesforce que migra datos hacia y desde Salesforce, incluso hacia otros grupos de organizaciones de Salesforce. La herramienta ofrece una variedad de funciones, que incluyen limpieza de datos incorporada, plantillas de migración para diferentes aplicaciones y sandboxes personalizables.
La democratización de los datos impulsa nuevas oportunidades de ingresos en las empresasJitterbit Salesforce Data Loader
Jitterbit Salesforce Data Loader es un software de ETL gratuito y de código abierto que funciona bien para las migraciones de Salesforce. Tiene una interfaz gráfica de usuario fácil de usar que facilita el proceso de importación de datos no solo para Salesforce, sino también para Oracle, SQL Server y MySQL. Utiliza un único conector que vincula Salesforce con todas tus aplicaciones.
Bodhtree Midas
La solución Bodhtree Midas es un software basado en la nube que permite la integración de datos entre Salesforce, SAP, bases de datos MySQL, Oracle E-Business Suite y otros sistemas ERP. Con el enfoque de esta herramienta en integrar aplicaciones empresariales y de CRM, Midas es una excelente solución para equipos de datos empresariales que necesitan crear visibilidad en flujos de trabajo complejos y ciclos de vida de los clientes.
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